第一节 产业结构演变

一 三大产业结构演变

摩洛哥是以农业经济为主的发展中国家，其产业结构近四十年来一直较为稳定，摩洛哥高等规划署数据显示，第一、第二、第三产业的GDP占比基本维持在15%、30%和55%。从就业结构来看，农业部门提供的就业基本在40%左右，第二产业就业比重相对较低，在20%左右，第三产业就业规模基本和农业相当，也为40%左右。基于三大产业的增加值结构和就业结构，摩洛哥仍处于工业化中期阶段。

第一产业包括农业、林业和渔业，其中农业是摩洛哥的主要经济部门。摩洛哥政府十分重视农业对摩洛哥经济的贡献，制定了一系列促进农业发展的重要政策。尽管一直以来农业在GDP中的占比变动不大，但是规模扩张速度较快。1964年底，与大多数致力于工业发展的第三世界国家不同，由摩洛哥国家元首主持的全国促进和计划高级理事会第一次会议重申：今后将优先考虑农业发展规划[39]。20世纪80年代开始，摩洛哥政府为对抗干旱气候对农业造成的不利影响，再次强调优先发展农业，旨在20世纪末实现粮食自给自足。受此举措的影响，1980年，摩洛哥第一产业增加值增长至 137.79亿迪拉姆[40]，占 GDP的17.73%。受气候条件影响，2000年第一产业曾一度下滑，农业增加值大幅下跌 10%以上，为此摩洛哥于2000年成立农业投资信息中心，增加农业技术投资，从而农业增加值很快得以回升并保持持续增势。2005年旱灾大范围蔓延，严重影响了农业发展，政府为保证农业收成，采取了一系列保障措施，包括提供农产品种子补贴、以国家财政资金提供农业旱灾保险、免除燕麦进口关税以支持畜牧业发展等。在摩洛哥政府的大力支持下，至2017年，农业增加值达1316.23亿迪拉姆，同比增长8.28%，年均增长8%。第一产业在GDP中的占比降低至13.99%（表Ⅰ-5-1）。

摩洛哥第二产业主要包括提取行业、加工工业、水电供应业与建筑和公共工程。摩洛哥的工业发展在1958年独立前后具有显著差异。独立之前，其产业布局严重失衡，主要是法国殖民者设立的加工业；独立之后摩洛哥政府制定了一系列举措以促进工业发展。20世纪80年代，政府强调优先发展轻工业和中小企业，重点发展磷酸盐采掘、农业食品加工、纺织皮革业和制糖业等行业，工业部门得到一定发展，1980年第二产业增加值达228.48亿迪拉姆，在GDP中占比达29.40%。第二产业相对于容易受气候条件影响的农业而言，发展较为稳健，增加值基本处于平稳增长的态势。2017年，第二产业增加值达2777.98亿迪拉姆，同比增长5.47%，年均增长7%。第二产业占GDP的比重基本在30%，近四十年几乎没有波动（表Ⅰ-5-1）。

第三产业包括除第一产业和第二产业之外的其他行业，在摩洛哥经济中的比重缓慢增加。1980—2017年，第三产业在GDP 中的占比从52.87%增加至56.47%，2017年第三产业增加值达5311.84亿迪拉姆，同比增长4.16%，年均增长7.4%（表Ⅰ-5-1）。

摩洛哥的就业结构突出了农业的重要地位，40%的就业由农业部门提供，尽管近年来农业就业人员占比略有下降，尤其是2004年达到峰值45.8%之后，一直逐渐缩小，但是2017年依然保持在37%。第二产业尽管创造了30%的GDP，但是就业人员占比仅为20%左右，且近年来一直逐渐缩小，2017年缩小至19.57%。大量的摩洛哥劳动力开始流向第三产业，2017年，占比从35%扩大到42%（图Ⅰ-5-1）。

二 产业发展演变

（一）农业发展概况

农业部门是摩洛哥经济的重要支撑。摩洛哥农业发展可以根据政府采取的几次大规模促进农业发展的政策而划分为四个阶段。

第一阶段从60年代中期开始，摩洛哥开始实行“大坝政策”，该政策基本上是摩洛哥建国之后实行的第一个大规模农业发展计划，一直延续到1985年，涉及农业公共投资、农业投资法规、农业信贷、税收、农产品价格、补贴等各方面的政策。其中，农业公共投资主要集中在大规模灌溉方面，包括对灌溉基础设施和排水设备的投资。1969年，摩洛哥颁布农业投资法，旨在促进农业现代化和生产集约化。同时，摩洛哥政府一直致力于免除农业部门税收，至70年代末，农业税占比下降至0.5 %以下，至80年代，政府规定干旱年份完全不征收农业税。此外，摩洛哥政府对农产品实行监管干预政策，对于谷物、牛奶和某些用于国内市场的工业作物（甜菜、棉花和向日葵等），政府倾向于规范其市场价格水平，而对于柑橘类水果和橄榄油等用于出口的农产品，政府则将其价格限制在1972年至1973年的水平。基于“大坝政策”的实施，摩洛哥农业的发展取得了一些成果。首先水资源的储存和调节能力显著提高。1967年至1975年间，大坝的蓄水能力从20亿立方米增加到59亿立方米，其中56%用于农业。其次，甜菜产量增加，1975年达到 180万吨，糖自给率从0 提高到50%。再次，油料作物产量增加，向日葵产量在五年时间内从20世纪60年代后期的900万吨提高到2000万吨，最后，蔬菜水果等产量也有不同程度的提高，牛奶产量提高了38%。

第二个阶段为1985年至1993年，摩洛哥开始实行农业部门的结构调整政策。该政策得到了世界银行的信贷支持和技术支持，又被称为“农业部门中期调整计划”（PAMTSA），由农业结构调整贷款计划（PASA.1和PASA.2）、大型灌溉改进计划（PAGI.1和PAGI.2）以及农业部门投资计划（PISA.1和PISA.2）三部分构成。其中，PASA.1 部署于1985年至1987年，获世界银行 1亿美元贷款支持，旨在促进政府干预合理化（如提高灌溉水费、关闭公共肥料销售点等）。PASA.2 则致力于解决一些基本问题，如取消贸易限制，特别是进口贸易限制，促进小麦粉、糖类和油料作物的市场化[41]。

第三阶段为1993年至2004年，在此期间，摩洛哥将农业发展上升到战略层次，开始将促进农业和农村发展作为一项重大的国家战略，简称“2020战略”。1993年，摩洛哥成立了“部际委员会”，因为农业和农村的发展被认为是一项多方面的工作，必然会涉及政府的不同部门。该委员会基于对2020年人口统计数据，预测了就业和粮食需求，提供了农村发展的一般指导方针和农业部门的具体指导方针，概述了农业发展的战略目标：“到2020年实现粮食安全”（现在此概念调整为“粮食自给自足”），然后提出“农业政策工具”（从价格和收入政策到“农业风险缓解”）。此后无论是摩洛哥政府还是作为资助方的世界银行，都针对摩洛哥农业和农村的发展制定了一系列战略规划。1997年，摩洛哥农业、设备和环境部委托一个多学科的国家专家小组针对摩洛哥农业开展了专项研究调查，旨在研究摩洛哥农业现代化发展的主要方向和路径。2000年至2004年期间，摩洛哥政府制定了第一个针对“2020 战略”的五年计划，并为此设立了专业委员会，重申了农业和农村发展的传统战略方向（农业收入的提高、粮食安全、市场一体化、自然资源保护），拟议了“2020战略”的主轴：农业空间的发展、生产链、培训、研究和推广、农业现代化、加强专业组织和改善经济环境等。此后，一直到2008年之前，摩洛哥一直致力于推行实施“2020战略”，持续推动农业的发展改革。

第四阶段即为2008年至今，摩洛哥农业发展在很大程度上受到国家农业政策——绿色摩洛哥计划（Plan Maroc Vert，以下简称 PMV）的推动。PMV于2008年启动，预计将持续到2020年，旨在通过农业促进社会经济发展。PMV主要有两大目标，第一个侧重于生产力和增加值的提高，而第二个侧重于对该国偏远地区小规模农民的支持，以缓解全国的贫困和饥饿状况。PMV实施以来，摩洛哥农业结构已经开始逐渐发生转变，从以粮食生产为主转变为以高附加值种植园为主，以此减轻干旱等气候条件对摩洛哥农业的不利影响。

PMV的实施主要采取由行业专业人士组成特定部门贸易委员会的形式，自2008年以来已建立了多达18个委员会。这些委员会作为行业经营者和公共机构的中间人，致力于促进乳制品、水果、蔬菜和谷物等关键领域的发展。委员会根据政府支持的长期合同将私人投资者与农民进行匹配，从而最大限度地降低财政风险。其中许多交易现已开始见效，例如，与柑橘生产商签订的2009—2018年合同计划，原计划于2018年实现柑橘种植面积扩大到10.5万公顷的目标，而实际上在2016年种植面积就扩大到11.8万公顷，远远超过计划目标。柑橘生产者的产量在2013/2014年度尚未采用相同模式时为210万吨，在采用PMV的合同模式之后，柑橘产量有望在2018年达到目标290万吨。

摩洛哥的PMV自启动以来取得了世界各国、各组织的资金支持。在2008年至2015年期间，总投资额为870亿迪拉姆（80亿欧元），其中，公共投资达到560亿迪拉姆（51亿欧元），私人投资贡献了剩余的310亿迪拉姆（28亿欧元）。摩洛哥在2008年至2015年期间从国际银行获得了230亿迪拉姆（21亿欧元），其中包括世界银行、非洲开发银行和法国开发署等多边和双边机构。最近的许多协议表明，国际发展机构和捐助者均承诺将会持续继续支持摩洛哥的转型计划。2015年10月，非洲开发银行宣布向摩洛哥提供1.32亿美元的资金，以支持PMV提高农业生产力的计划。2016年3月，摩洛哥从日本国际合作署获得7.2亿迪拉姆（6610万欧元），该笔资金用于管理自然资源和促进包容性增长，帮助提高摩洛哥农业的竞争力，促进可持续发展。同月，PMV的发起使得摩洛哥农业发展局，在减轻气候变化影响取得一定进展的基础上获得了联合国绿色气候基金的准入，这项交易使摩洛哥开发商有资格申请获得高达5000万美元的资金[42]。

在PMV实施期间，政府通过公私合作伙伴关系计划（以下简称PPP）将国有土地出租，以提高私营部门在农业发展中的参与度。根据该计划，为加强小规模农户和大公司之间的合作，土地被允许出租给在国家合同框架下开展农业项目的投资者。牛津商业集团发布的摩洛哥农业相关报告表明，自2008年以来在柑橘和橄榄油部门开展的PPP计划促进产量于2016年分别增加26万吨和5.7万吨。一旦合同计划到期，总产量将达到65万吨和21万吨。虽然PPP这种内部组织模式在推动增长方面发挥了重要作用，但农业部门仍然极易受到恶劣天气和气候变化的影响。

受旱灾影响，2015年开始，摩洛哥粮食产量大幅下降，2015/2016年度谷物产量下降60%。虽然较低的产量对农民收入产生重大影响，但近年来出现的较高水平的保险可以为摩洛哥农业提供财务缓冲。政府通过与保险公司签订PPP协议，例如摩洛哥农业互助保险，将保险范围从2008年的3万公顷提高到2015年的100万公顷。根据协议，国家将向农民提供高达90%的保费补贴。

摩洛哥独立以来，在政府的大力支持下，农业发展趋势良好，成为摩洛哥经济增长和对抗农村贫困难题的重要引擎，几乎贡献了国民经济15%的份额，带来的社会经济影响会更高。1961年以来，农产品生产指数基本处于波动增长的趋势之中（图Ⅰ-5-2）。

谷物是摩洛哥农业部门中最大的细分部门之一。谷物产量不仅取决于有利的天气条件的天数，也部分得益于PMV 促进生产方法现代化、提高生产力和开发耐气候小麦品种等举措和努力。摩洛哥高等规划署数据显示，2015/2016年度，受气候条件的严重影响，谷物产量自上年度达到峰值（1150万吨）之后，大幅下跌至336.73万吨，跌幅高达70.8%。其中包括62万吨大麦，87万吨硬麦和185万吨软麦。2016/2017年，则得益于有利的天气条件和摩洛哥政府对农业发展的大力支持，大部分农作物产量都得到明显增长，尤其是大麦、软麦和硬麦，分别实现了294%、164%和151 %的大幅增长（图Ⅰ-5-3）。谷物贸易主要由区域谷物生产者协会和农业合作社进行，这些协会在谷物收集方面发挥着重要作用。1996年之后，部分合作社逐渐被排挤出分销网络。为解决这个问题，2016年5月，政府、代表合作社的工会和两家主要银行——人民中央银行（Banque Centrale Populaire）和摩洛哥农业银行（Crédit Agricoledu Maroc）签署了一份谅解备忘录，以支持政府重组摩洛哥合作社并将它们重新融入分销网络。除谷物之外，摩洛哥农作物还包括大豆等豆科植物、向日葵等油科植物以及甘蔗等糖料植物，其中只有糖料植物产出规模较大，比如甘蔗2015/2016年度产出421.89万吨，其他作物年产出均不足 10万吨。

渔业发展方面，2016年渔业产量增加至 144万吨，根据其发展战略——Halieutis计划，该行业有望在2020年将年捕捞量提高至166万吨。Halieutis计划于2009年推出，旨在到2020年将该行业的GDP贡献提高至219亿迪拉姆（20亿欧元），同时将出口额提升至31亿美元。摩洛哥渔业产出中，以重量计算，80%以上都是近海和手工捕捞类，近海和手工捕捞类中远洋鱼类占比高达87 %以上。但是从产出价值来看，分布较为均匀，主要以深海鱼的头足类为最，其次是近海和手工捕捞类的远洋鱼类、头足类和白肉鱼。其中深海头足类鱼产出价值占渔业总产出价值的20%—30%（图Ⅰ-5-4，表Ⅰ-5-2）。

在渔业生产方面，摩洛哥希望通过发展水产养殖来提高产量，目标是到2020年将养殖场的产量提高到20万吨。该部门的发展主要由2011年成立的国家水产养殖发展局牵头。国家水产养殖发展局自创立以来一直监管着一系列投资。摩洛哥农林渔业部最新上线的项目是“Azura水产养殖计划”，该计划旨在促进水产资源可持续发展和鱼类养殖。该项目估计价值为8100万迪拉姆（740万欧元），于2016年2月落成，是2015年至2020年期间为达赫拉地区（Dakhla-Oued Eddahab）水产养殖发展投资28亿迪拉姆（2.567亿欧元）的计划之一，目标是每年生产 11.5万吨鱼，并创造约3300个新工作岗位。

农业在摩洛哥的出口结构中发挥着重要作用。摩洛哥高等规划署数据显示，2013年，食品占出口总额的15%以上，主要包括新鲜水果和蔬菜、加工水果和蔬菜以及新鲜和加工海产品。相比之下，农业原材料贸易在摩洛哥的进出口结构中占比较低甚至一直持续走低，2017年，农业原材料出口占商品总出口的0.97 %，较上年增加了0.21个百分点。虽然欧盟历来是摩洛哥的主要贸易伙伴，吸收了该国大约2/3的粮食出口，但欧洲法院于2015年12月做出的决定使该集团与摩洛哥之间的农业贸易协定无效，这使得双方关系紧张。法院的举动旨在将西撒哈拉的争议领土排除在2012年缔结的协议之外，其中包括对农产品的免税配额。作为回应，摩洛哥于2016年2月暂停与欧盟机构的所有联系。与此同时，摩洛哥一直在加强与其他国家的贸易关系并使之多样化。俄罗斯每年进口约800万吨摩洛哥水果和蔬菜，过去十年每年增长7%。此外，非洲也是具有重要出口潜力的市场，摩洛哥出口到非洲的商品数量仍然不足，仅占摩洛哥食品出口的10%[43]。

（二）工业发展概况

1980—2016年，摩洛哥工业部门的发展可以划分为三个阶段[44]：第一阶段（1980—1990年）得益于摩洛哥政府制定的1981—1987年工业发展计划，工业迅速扩张。该计划规定了一系列措施，旨在经济增长和复苏，增加磷酸盐产出。根据摩洛哥高等规划署的统计数据，与其他部门相比，工业在国内生产总值中的贡献最大，在1980—1990年平均约为24%，其次是农业（近 16.11%）、商业（15.61%）以及教育、健康和社会活动（4.5%）。1988—1992年制定的工业发展战略也促进了工业增加值的迅速增长，该战略旨在鼓励出口，以减轻巨额贸易赤字并确保更好地整合工业结构，实现均衡发展并充分利用现有资源。

第二阶段（1991—2001年）依然是工业部门对GDP的贡献最大，平均超过20%，即使这一比例与1980—1990年相比下降4个百分点。其次是农业（17.97%），其比例比前十年增加了1.86%，并且经历了大幅波动。1995—2005年，摩洛哥政府恢复持续增长的意愿以及雄心勃勃的公司平衡计划推动了民族产业复苏，但这种复苏仍然低于预期，这反映在它对国内生产总值的贡献基本没有大幅增加。自 1997年以来，工业对国内生产总值的贡献率一直保持在17%左右。

第三阶段（2002—2016年），工业依然是摩洛哥对 GDP的贡献率最大的部门，其GDP占比几乎都在20%以上，几乎与 1991—2001年相同，虽然这一时期因国际金融危机而受到外部因素的影响。2002—2016年农业的平均份额为每年14.56%，与前十年相比下降了近3个百分点，原因是这个时期的气候条件对农业生产不利。2002—2016年，建筑业占国内生产总值的平均比例达到3.86%，比 1991—2001年有所增加，主要是为了完成住房建设计划和主要基础设施项目的需要，将该部门对GDP的贡献率从1998年的3.15%提高到2017年的4.34%（图Ⅰ-5-5）。

从投资结构来看，摩洛哥的建筑工程部门因为其行业属性而吸引了最多投资，份额达到49 %。其次就是工业：工业部门吸引投资份额达40%左右，2017年略有下降，仅为37%。农业和服务业占比较小（图Ⅰ-5-6）。

从摩洛哥第二产业增加值的细分行业结构来看，工业部门占大部分，建筑业份额较少。近四十年来，加工工业在工业中的比重基本保持在60%以上。由于加工工业的出口属性，2008年受国际金融危机影响，摩洛哥加工工业发展较慢，在工业中占比曾一度跌破60%，仅为58%。此后随着国际环境的好转，摩洛哥加工工业逐渐回升，尤其是2013年以来，一直保持在75%以上的工业份额。至2017年，加工工业增加值达1673亿迪拉姆，同比增长4.7%，年均增长 15%。提取行业和水电供应业规模基本相当，其增加值基本在200 多亿迪拉姆，均占 11 %—12%的份额。1980年以来，这两个行业的发展趋势恰好相反，提取行业占比逐渐由20.8%降低到11%，而水电供应业占比逐渐由9%提高到12%（图Ⅰ-5-7）。

在加工工业中，食品加工业是创造增加值的主要部门，1998—2017年，食品加工业迅速增长至62822 百万迪拉姆，年均增长8%，占比从1998年的25%增加至37.5%。机械、冶金和电气业发展速度也较快，占比从16%提高至23%，其增加值年均增长7.6%至38351 百万迪拉姆。相较之下，纺织皮革业近年来发展缓慢，增加值变化不大，占比逐年下降，从24.7%下降至10.6%（图Ⅰ-5-8）。

从进出口结构来看，工业部门是摩洛哥的主要出口部门，每年贡献出口额的70%以上、进口额的80%以上。工业进出口以加工工业为主，加工工业每年几乎占摩洛哥总出口的94%、总进口的96%，提取行业和水电供应业的份额之和仅在5%左右。出口方面，摩洛哥主要出口额来自机械、冶金和电气业，这部分份额在40%左右。其次是纺织皮革业和化工业，份额分别为18%和17%。基于发达的农业，摩洛哥的食品加工业也是出口部门的重要构成，占比达 13%。进口方面，也依然以机械、冶金和电气业为首，这部分占比达44%（图Ⅰ-5-9，图Ⅰ-5-10）。

（三）服务业发展概况

服务业是摩洛哥的第三产业，在摩洛哥工业发展中起到了重要的辅助作用。摩洛哥高等规划署数据显示，2017年，服务业在GDP 中占比达56.47%，提供就业42.96%，尤其是近年来，摩洛哥服务部门固定资本形成总额占比逐渐提升，从1998年的7%提高至2017年的13%，服务业已日益成为摩洛哥的重要经济部门。

从整个服务部门增加值的构成来看，商业服务业是唯一出现份额明显下降的行业，其在服务业的占比从 1980年的32.6%降低到2017年的15.86%，商业服务增加值从1980年的131.71亿迪拉姆增长到2017年的842.68亿迪拉姆，同比增长3.1%，年均增长5.3%。其余服务业 1980年至2017年期间，在服务部门中的占比均有不同程度的提高，其中，房地产、租赁和提供给公司的服务占比从 12.3%提高至21.7%，上升幅度最大，成为服务部门占比最大的行业，2017年增加值达到 1152.50亿迪拉姆，同比增长5.3%，年均增长9.04%。教育、健康和社会活动服务业在服务部门的占比基本保持在16%左右（图Ⅰ-5-11）。

从服务贸易结构来看，交通运输业与房地产、租赁和商业服务业是摩洛哥的主要服务贸易部门。2017年，摩洛哥的服务出口以房地产、租赁和商业服务业为主，占比高达51%，其次是交通运输业。服务进口则以交通运输业为主，占比高达55 %，其次是房地产、租赁和商业服务业（图Ⅰ-5-12）。